Главные герои были друзьями с детства, проводя свои дни в уединённой деревне, где не было других детей. Они росли вместе, их жизни переплетались до мельчайших деталей, и ничего не могло разрушить их крепкую дружбу. Но однажды всё меняется. Хикару исчезает, и всё вокруг словно замирает, пока однажды он не возвращается. Внешне он тот же, но что-то внутри него изменилось, и Йошики начинает чувствовать, что его друг — это уже не тот Хикару, которого он знал. Его поведение становится странным, и даже взгляд кажется чужим. Ощущение, что перед ним не человек, а нечто пугающее и неестественное, не покидает Йошики, хотя он всеми силами пытается игнорировать эти мысли.
Чем больше времени он проводит с Хикару, тем больше понимает, что не может избавиться от чувства тревоги. В деревне начинаются происходить загадочные события, которые с каждым днём всё больше напоминают признаки сверхъестественного вмешательства. Привязанность к Хикару мешает Йошики сделать решительный шаг и отстраниться, но чем больше он узнаёт, тем очевиднее становится, что что-то ужасное возвращается с его другом. Йошики стоит перед выбором: смириться с тем, что Хикару стал другим, или бороться с этим злом, которое постепенно разрушает мир вокруг них.