Европа 1914 года превращается в кипящий котёл противоречий, когда старые союзы рушатся, а новые технологии формируют совершенно иную картину военного конфликта. С одной стороны стоят австро-венгерские инженеры, создающие колоссальные механические машины, вооружённые орудиями и оснащённые паровыми двигателями, которые внушают ужас своей мощью. Противоположный лагерь составляют британские «дарвинисты», способные превращать биологию в оружие, выводя невероятных существ — живых дирижаблей, боевых ящеров и летающих химер.
Над всем этим возвышается уникальное творение науки и эволюции — китообразный дирижабль «Левиафан», являющийся одновременно боевой базой и живым организмом. В его недрах пересекаются пути двух подростков, которым суждено оказаться в центре событий глобальной войны. Александр фон Гогенберг, юный наследник престола, лишается семьи после предательского заговора и оказывается вынужденным скрываться, чтобы сохранить жизнь и честь. В другом конце Европы Дэрин Шарп, решившая доказать свою смелость, маскируется под юношу, чтобы воплотить мечту о службе на передовой.