В мрачной, разрушенной цивилизацией постапокалиптической пустоши, где истина и миф переплетены, появляется женщина по имени Серая Элис — могущественная ведьма, обладающая даром создавать иллюзии, столь реалистичные, что их можно принять за реальность. Обвинённая в колдовстве и приговорённая к смерти фанатиками религиозного культа, она чудом избегает казни и находит себе убежище в глуши. Там она начинает принимать странников и просителей, исполняя их желания — за определённую плату. Главное правило Элис — она никому не может отказать. Однажды к ней приходит Меланж, таинственная и хрупкая на вид молодая супруга жестокого местного правителя. Она просит у ведьмы силу оборачиваться волчицей, чтобы обрести свободу, силу и, возможно, способ отомстить за свою несчастную жизнь.
Элис, как и всегда, соглашается. Но вскоре появляется телохранитель Меланж с просьбой отменить предыдущий заказ. Элис вновь отвечает согласием, не нарушая своего принципа. Понимая, что желания её гостей вступают в прямой конфликт, ведьма решает найти иной путь. На её пути возникает загадочный юноша Бойс — отчаянный, искренний и одержимый. Он оказывается не только ключом к судьбе Меланж, но и её тайным любовником. Вместе они отправляются в путешествие по легендарным Затерянным землям — дикому, полному опасностей месту, где, по преданию, обитает настоящий оборотень. Только его шкура способна наделить Меланж подлинной силой перевоплощения.