Гэри измученный жизнью и годами служащий отдела по контролю за демонической активностью. За его плечами три десятилетия бесконечной борьбы с тварями из преисподней. Он потерял почти всё: боевых товарищей, с которыми делил кровь и пепел, и свою возлюбленную Жанин, погибшую от руки демона по имени Флешлер. С тех пор Гэри стал замкнутым, мрачным и саркастичным. Ему давно пора на пенсию, но начальство не может (или не хочет) найти ему замену слишком велик его опыт, слишком много он знает о теневых делах как людей, так и демонов.
Вместе с молодым, но уже уставшим напарником Хэнли он продолжает патрулировать улицы, охотясь на тех, кто нарушает хрупкий мир между двумя расами. Теперь демоны живут среди людей: оформляют браки, ведут бизнес, занимают высокие посты. Но не все из них смирились с правилами некоторые продолжают вселяться в людей, разрушать жизни, посевая ужас. Таких отлавливает Гэри, вооружённый древним мечом, единственным, что не подвело его за все эти годы. И вот однажды он сталкивается с вестью, которая переворачивает всё: Флешлер вернулся. Убийца Жанин всё ещё на свободе. Гэри, несмотря на старые травмы и всё нарастающее чувство усталости, снова берёт меч в руки. Он не ищет справедливости. Он жаждет мести.