Юноша, оставшийся сиротой после жестокой трагедии, находит приют среди стаи в горной чаще. Звери проявляют к нему заботу, а он отвечает искренней привязанностью. Спустя годы судьба сводит его с девушкой по имени Ма Чжайсин. Их знакомство оказывается кратким, но оставляет глубокий след в сердцах. Позже, защищая детёнышей своих лесных друзей, парень срывается со скалы, однако его спасает правитель Чжу Вэнь, основатель империи Поздняя Лян. Монарх берёт его под опеку, обеспечивает обучение и назначает преемником, нарекая Чжу Ювэнем — князем Бо. Прожив долгое время среди хищников, он не различал понятий добра и зла, но, став наследником, начинает постигать науки и тонкости управления государством. Спустя годы он вновь встречает повзрослевшую Ма Чжайсин, дочь местного правителя.
Между ними вспыхивают чувства, несмотря на недоверие её родни к императору. Князь Бо проявляет себя как мудрый и честный правитель, и их связь укрепляется, несмотря на дворцовые заговоры и борьбу за трон. Их история начинается в глуши, где мальчик, лишённый родных, находит семью среди диких зверей. Волки становятся его защитниками, а он учится понимать их язык и повадки. Встреча с Ма Чжайсин в юности становится для него первым знакомством с человеческим миром, который он почти забыл. Хотя их пути расходятся, воспоминания о ней согревают его душу. После спасения императором жизнь юноши кардинально меняется. Он попадает в роскошные покои, где его окружают слуги и учителя. Однако воспоминания о лесе и его обитателях не покидают его.