Хан Бонгу новый учитель. На первом же занятии он обращается к каждому ученику с необычным предложением: он обещает внимательно наблюдать за ними и предлагает прийти на индивидуальные консультации, чтобы помочь исполнить самые сокровенные желания. Но вскоре после этого в школе начинают происходить странные и пугающие события. Некоторые ученики меняются до неузнаваемости, словно превращаясь в совсем других людей, а другие бесследно исчезают, словно растворяясь в воздухе. Интересно, что одноклассники не помнят ничего странного, словно забывая обо всём случившемся.
Староста класса, решительная и любознательная Кан Йе Рим, вместе со своим другом Су Са Ну берутся разгадать эту загадку. В их классе учатся разные ребята у каждого свои мечты, стремления и тайные желания. Учитель Хан Бонгу дарит им шанс их исполнить, но цена оказывается гораздо выше, чем они могли предположить. Он заключает с каждым учеником особый контракт, и отказаться от него нельзя: тот, кто осмелится порвать договор, навсегда исчезнет, попав в свой личный, мрачный ад. Хан Бонгу преподаёт ученикам тяжёлые уроки он показывает, что не каждое желание стоит воплощать в жизнь, ведь за исполнением мечт всегда скрывается своя тьма. Однако, когда ученики осознают опасность, изменить что-то уже невозможно времени на второй шанс не даётся.