Середина девятнадцатого века была тяжким бременем для Америки, особенно для мечтателей покоряющих западные земли. Где их поджидала смерть на каждом шагу, от балльной лихорадки до стрел от индейцев. Желающих истребить пришедших захватчиков, приносящих исключительно беды. Но Сара Роуэлл, проживавшая с сыном в Бриджер, вынуждена собрать вещи и отправиться искать мужа. В помощь уговаривает Айзека, хмурого наёмника, подрабатывающего проводником. Мужчина обладает лучшими качествами выживания, чуткой интуиции и превосходными боевыми качествами. Его револьверы, будто продолжение руки, пули разят чётко и безжалостно.
Чтобы не путешествовать в одиночку, путники примыкают к каравану следующему в поселение мормонов. Считавшими себя избранными богом для заселения земель язычников, чтобы образумить тех, тем временем среди коренных жителей происходит разлад в семье вождя. Сын, амбициозный и горячий парень, полон решимости отвоевать похищенные земли. Изгнать врагов и покарать обидчиков, унесших жизни множество друзей. Мать же верит, что можно договориться о мирном сосуществовании. Ведь война принесёт исключительно гибель молодых, поставив под вопрос существование всей расы. Тем более, что поток прибывающих невозможно остановить. И вечные битвы бессмысленны. Хоть и поражается жестокости, необузданному гневу и злости в сердцах пришельцев! Что их всех ждёт?