Граф Сиэль Фантомхайв продолжает выполнять задания королевы при поддержке Себастьяна Михаэлиса — сверхъестественного слуги, связанного с ним договором. Но внезапно Сиэль исчезает. Позже он возвращается, не узнавая окружающих и не помня деталей собственного прошлого. Его поведение вызывает сомнения у тех, кто знал настоящего наследника. На фоне этих событий появляется новый аристократ — Алоис Транси. Молодой герцог внешне напоминает Сиэля, а также утверждает, что занимает место главы дома Фантомхайв.
Его сопровождает Клод Фаустус — дворецкий с непостижимыми мотивами. Воспоминания Алоиса фрагментарно показывают тяжёлое детство, насилие со стороны взрослых, предательство и заключённое соглашение с демоническим существом. Клод, в отличие от Себастьяна, стремится не к служению, а к обладанию душой юного Фантомхайва. Его планы вскоре вступают в прямое противоречие с обязанностями Себастьяна, который обязан защищать Сиэля. Между ними начинается скрытая борьба. Обе стороны манипулируют ситуацией, выстраивая хитроумные комбинации, используя своих подопечных как инструменты.