Пираты прибывают на остров музыки. Элегия встречает гостей пышным концертом. Толпы фанатов собираются со всех морей. Ута выходит на сцену, поёт. Волны звука пронизывают толпу. Луффи выходит вперёд, окликнув её. Певица узнаёт пирата, улыбается. Она — дочь Шанкса, капитана. Их прошлое связано с детством. Воспоминания всплывают, образы мелькают. Но концерт неожиданно меняется. Несколько пиратов хотят захватить певицу. Ута использует голос, подчиняя их. Музыка оказывается магической, опасной. Она создаёт иллюзию мира, где нет зла. Луффи пытается переубедить подругу.
Ута заявляет, что откажется отпускать гостей. Концерт должен длиться вечно. Соломенные Шляпы против, сопротивляются. Магия захватывает всех, кроме Луффи. Его спасают Лоу, Бартоломео. Остальные попадают в иллюзионную тюрьму. Снаружи начинаются проблемы — к Элегии прибывают флоты. Морской дозор, пираты, революционеры собираются одновременно. Каждая сторона хочет контролировать Уту. Её голос может изменить равновесие. Луффи пробирается внутрь, ищет друзей. Он сталкивается с фантомами, иллюзиями, двойниками.