Дэндзи живёт в заброшенном доме, расплачиваясь за долги покойного отца, работая охотником по найму. Его спутник — Потита, демон с бензопильным мотором, встроенным в череп. Вместе они охотятся за чудовищами, передавая органы кредиторам, рассчитываясь натурой. Однажды, попав в засаду, парень оказывается расчленённым и выброшенным в мусорный контейнер. Потита соединяет себя с его телом, перезапуская сердце, превращая хозяина в гибрид. С тех пор его конечности могут трансформироваться в вращающиеся лезвия, режущие плоть. Случай замечает агент спецоргана, вербующий необычные сущности для операций. Дэндзи соглашается вступить, надеясь получить крышу, кровать, еду.
Его напарники — опасные личности с нестабильной психикой и тёмным прошлым. Первый противник — демон летучей мыши, поглощающий заложников, прячущийся в канализации. Новоиспечённый боец уничтожает чудовище, не испытывая пощады. Далее он сталкивается с ещё более агрессивными врагами — пиявками, оружейными куклами, мутировавшими зверями. Организация подвергается атаке, члены погибают. Сплочённая группа с трудом удерживает оборону, теряя позиции. Дэндзи вынужден применить скрытый резерв, включая внутреннюю ярость, жажду выживания. Он не различает, где враг, кто союзник — только кровь.