Офицер полиции Дайго Агава перевозит супругу и ребёнка в изолированное поселение Кугэ, затерянное в горах. На первый взгляд, это спокойное убежище, где можно оправиться от потрясения, хотя местный участковый бесследно пропал при загадочных обстоятельствах. Вскоре на склоне обнаруживают труп старушки. Родственники Гото утверждают, что виной всему — нападение хищника, однако внимательный детектив фиксирует на коже жертвы отпечаток зубов человека. Постепенно герой понимает: за внешним благополучием общины скрывается череда тревожных секретов. Деревня окутана странными традициями, а жители избегают откровенных разговоров. Каждый день приносит новые вопросы: почему дети шепчутся о "ночных ходоках", куда исчезают домашние животные, отчего старожилы крестятся при упоминании древнего храма?
Расследование приводит к архивным записям — оказывается, за последние 50 лет здесь бесследно исчезли 14 человек. Все они были приезжими, как и сам полицейский. Когда его дочь начинает говорить с невидимым "другом", мужчина осознаёт: чтобы спасти семью, придётся раскрыть многовековую тайну, связанную с кровавыми обрядами. Тем временем в лесу находят ещё два изувеченных тела. Местный врач настаивает на версии с диким зверем, но рентген показывает — у жертв удалены внутренние органы хирургическим путём. Ночью Дайго замечает, как старейшины несут в чащу свёртки с окровавленной тканью. Решив проследить за ними, он обнаруживает пещеру с жертвенником, где лежит пропавший коллега... без языка и глаз. Теперь ясно: следующими в списке станут его близкие.