Путешествия во времени продолжаются с новым воплощением Повелителя Времени — обаятельным, харизматичным и полным энергии Доктором, в роли которого теперь блистает Шути Гатва. Вместе с отважной и находчивой спутницей Руби Санди они бросаются в самые невероятные авантюры, исследуя далекие эпохи и неизведанные уголки Вселенной, сталкиваясь с угрозами, от которых зависит судьба человечества — и не только. В одном из эпизодов они оказываются в пугающем будущем на заброшенной детской ферме. На первый взгляд — обычная миссия спасения, но всё осложняется тем, что единственные обитатели этого места — разумные младенцы, взявшие управление в свои крошечные руки.
Взрослая часть экипажа таинственно исчезла, а в темных углах обитает нечто зловещее — Бугимен, извращённый кошмар, воплощение детских страхов. Доктору и Руби предстоит выяснить, кто управляет этим местом, и как победить врага, питающегося страхом и невинностью. Позже их путь ведет во времена рождения музыкальной революции — в эпоху The Beatles. Но в альтернативной реальности они обнаруживают, что музыка исчезла, оставив после себя лишь гнетущую тишину и хаос. Мир погружается во мрак, теряя вдохновение и радость. Источником этого разрушения оказывается Маэстро — загадочное существо, олицетворяющее музыку во всех её проявлениях, но и способное полностью её поглотить.