Ли Ён — девятихвостый лис-оборотень (кумихо), который много веков был хранителем священной горы Пэкду. Его новая задача — работать в Бюро Загробной Миграции, где он отправляет нарушивших покой духов обратно в мир мертвых и наказывает тех, кто вторгся в мир живых. Живя среди людей в облике обычного парня, Ли Ён строго выполняет приказы, безжалостно карая даже тех, кто умоляет о пощаде. Его спокойная жизнь среди людей меняется, когда он встречает Нан Джиа, сценаристку и ведущую популярного блога о мистике. Она с детства интересуется паранормальными явлениями после того, как при загадочных обстоятельствах потеряла родителей. Джиа почти раскрывает тайную сущность Ли Ёна, что ставит его под угрозу разоблачения.
Ситуация осложняется с появлением Ли Рана, коварного брата Ли Ёна, который ненавидит людей и стремится уничтожить их. Он использует хитрость, чтобы заманивать людей, обещая исполнение желаний, но за это требует непомерно высокую плату. Ли Ён, долгие годы избегавший близости с людьми, неожиданно влюбляется в Джиа. Однако его брат пытается использовать эту связь, подвергая девушку смертельной опасности. Герой понимает, что его чувства к Джиа могут стать его слабостью, которую Ли Ран готов использовать для достижения своих зловещих целей. Однако, несмотря на все риски, лис-оборотень решает бороться за свою любовь и защитить девушку от надвигающейся угрозы, даже если ему придется нарушить законы богов.