Действие разворачивается в Иудее, Самарии и Галилее — территориях, где пересекаются судьбы разных народов. Иисус из Назарета начинает своё путешествие как простой плотник, но постепенно становится учителем, собравшим учеников из самых неожиданных слоёв общества. Среди них — рыбаки, сборщики налогов, бывшие грешники, женщины, не имеющие права голоса. Каждый последующий эпизод показывает, как его слово влияет на жизни окружающих, порой полностью меняя направление их судьбы. В центре повествования — не сам Христос, а те, кто его встречает, наблюдает за поступками или пытается осмыслить происходящее.
Он не провозглашает лозунги — он разговаривает с людьми, задаёт вопросы, слушает, исцеляет. Некоторые персонажи, вдохновлённые чудесами, идут за ним, другие же испытывают тревогу или ярость. Разные города и сёла реагируют на него по-своему: кто-то открывается, кто-то строит заговоры. Слухи распространяются быстро, чем привлекают внимание римских властей, религиозных элит, философов. Враги начинают бояться утраты влияния, ведь его слова о любви, прощении и вере подрывают их контроль над массами. Некоторые боятся, что он нарушит баланс власти и вызовет восстание. Его приближённые тоже не всегда согласны между собой — между ними возникают споры, ревность, страх.