Фрейзер переживает развод, плюс финансовое положение довольно шаткое, решается вернуться в родные края Сиэтла. Чтобы восстановиться духовно и поправить материальное положение. Возвращение приводит в ужас мужчину по причине расставания с восьмилетним сыном, который остаётся жить с матерью. Но мужчина понимает, у мальчишки больше шансов в Бостоне, нежели на родине отца. По прибытию его встречают Нейлз и Мартин Крейны. Первый является братом, который также стал психиатром и желает заслужить популярность в профессии. Второй же отец, заслуженный офицер полиции. Правда получил сильное ранение на службе, довольно преклонном возрасте, был сослан на пенсию. А обязанности за уходом папы возложили на Фрейзера, чем вызвали массу неудобств.
Во-первых, у мужчины была маленькая собачка Эдди, довольно шаловливая и энергичная. Часто выводила из себя пожилого человека. Во вторых, работа парня, сумевшего заполучить отличный шанс создать своё радио-шоу под названием “Я Слушаю”. Где звонившие обращались за психологической помощью, получая бесплатную консультацию. Шоу быстро заимело успех и популярность. В третьих, элементарный выбор сиделки вызвал жуткую перепалку между отцом и сыном. Правда оба сошлись на Дафне Мун — добродушной, молодой и опытной медсестре. В четвёртых, забота за ворчливым полицейском, затрудняли постройку личной жизни. Какие ещё испытания ждут отчаявшегося парня?