После тяжёлой утраты, перевернувшей жизнь юного гения Ли Фонга, он вместе с матерью покидает Пекин и отправляется в Нью-Йорк. Мальчик стремится оставить позади воспоминания о пережитом и начать всё заново. Однако адаптация в новой школе даётся непросто. Хотя он избегает конфликтов, проблемы словно сами находят его. Однажды ситуация вынуждает подростка вступиться за приятеля. Чтобы помочь товарищу, парень решается принять участие в турнире по карате. Но даже его выдающиеся способности оказываются недостаточными для победы. Тогда наставник Ли, мастер кунг-фу по имени Хан, предлагает необычное решение. Он обращается к Дэниелу, опытному бойцу, с просьбой поделиться знаниями.
Вместе они разрабатывают уникальную технику, сочетающую элементы двух разных школ. Этот синтез позволяет создать нечто совершенно новое, что может стать ключом к успеху в предстоящем поединке. Ли усердно тренируется, осваивая непривычные приёмы и подходы. Наступает день решающего состязания. Юноша выходит на площадку, чувствуя, как ответственность и напряжение смешиваются в нём. Его противник — сильный и опытный соперник, но Ли верит в себя и в то, чему научился. Бой оказывается напряжённым, каждый момент требует максимальной концентрации.